口腔医疗服务,香港IPO上市

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2022年3月22日,来自北京的瑞尔集团有限公司 Arrail Group Limited (简称”瑞尔集团”)(06639.HK)成功在香港联合交易所主板上市


瑞尔集团作为中国高端口腔医疗服务提供商,运营瑞尔齿科、瑞泰口腔,提供提供广泛的专业及个性化口腔医疗服务(普通牙科、正畸、种植牙等)。截至2021年9月30日,瑞尔集团在中国15个主要一二线城市运营 111家医院和诊所。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年的营收而言,瑞尔集团是中国最大的高端民营口腔医疗服务提供商,也是中国第三大民营口腔医疗服务提供商。

瑞尔集团次全球发4,652.75万股(行使超额配股权前)发行价为每股14.62港元,募集资金总额约为6.80亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权,瑞尔集团最多可额外配发697.90万股,额外募资约1.02亿港元


瑞尔集团是次IPO引入5名基石投资者,其中Abax认购2,500万美元、Harvest认购2,000万美元、Hudson Bay认购1,000万美元、OrbiMed Funds认购500万美元、现代牙科(03600.HK)旗下高鹏(香港)认购500万美元,合共认购6500万美元的发售股份。

根据招股书显示,瑞尔集团在上市后,最大股东邹其芳先生持股10.92%,控制股份激励平台 ESOP BVI (预期包括董事在内的公司约600名雇员)持股20.63%,邹其芳合计控制31.55%的股份;淡马锡持股10.01%、Total Success持股9.50%、高盛持股7.584%、凯鹏华盈持股5.85%、启明创投持股5.10%、高瓴资本持股4.72%、其他包括奥博资本英飞尼汉能投资、个人股东等合计持股17.70%;公众股东持股8.00%。


截至午间收市,瑞尔集团股收报13.90港元,较上市发行价下跌4.92%,目前总市值为80.84亿港元。


瑞尔集团(06639.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

摩根士丹利、瑞银为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中金公司、海通国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人

汇丰、富途证券、招银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人

普华永道为其审计师;

通商、凯易分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

天元、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。



瑞尔集团全球发售书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0309/2022030900092_c.pdf


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