医疗健康企业，香港IPO上市

2022年4月22日，来自上海的美丽田园医疗健康产业有限公司 Beauty Farm Medical and Health Industry Inc. (以下简称“美丽田园”)向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市。

美丽田园招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104389/documents/sehk22042202356_c.pdf

主要业务

美丽田园，为一站式健康与美丽管理服务提供商，涵盖身体及皮肤护理服务(包括日常面部及身体护理服务及能量仪器与注射服务)以及抗衰医学服务。按2021年收益计，美丽田园是中国最大的日常面部及身体护理服务和第二大的身体及皮肤护理服务提供商。

公司于1993 年建立旗舰品牌美丽田园，是中国健康与美丽管理服务行业中历史最悠久的国内连锁品牌之一。美丽田园还建立了三个新兴品牌，即贝黎诗、研源及秀可儿。

截至2021年12月31日，美丽田园的全国门店网络拥有177家直营店及160家加盟店。直营店包括154 家美丽田园及贝黎诗门店提供日常面部及身体护理服务，18 家秀可儿门店提供能量仪器与注射服务，以及5家研源门店提供抗衰医学服务。

美丽田园的收入主要来自提供(i)日常面部及身体护理服务，公司直接从消费者赚取服务费、从加盟商赚取加盟费、产品销售收入；(ii)能量仪器与注射服务；及(iii) 抗衰医学服务。

股东架构

招股书显示，美丽田园在上市前的股东架构中，

李阳先生，持股18.22%；

李方雨女士(李先生的女儿)，持股20.56%；

Meiyao Holdings持股16.98%；Meiyao Holdings由牛桂芬女士及其子连松泳先生，通过直接及间接和计持股70.33%；崔元俊持股19.07%；苑惠敏持股10.60%。

上述股东为一致行动人士，合计持股约55.77%。

员工持股平台IGHL持股1.57%；

员工持股平台Crest Sail Limited持股3.54%；

股份激励计划Thriving Team Limited持股3.00%；

中信证券旗下CITIC PE等，通过BVI Xinyu Meiye持股35.93%；

藏晔先生，通过ZYLot Holdings Limited持股0.19%。

公司业绩

招股书显示，在过去的2019年、2020年、2021年三个财政，美丽田园的营业收入分别为人民币14.05亿、15.03亿和17.81亿元，相应的净利润分别为人民币1.47亿、1.52亿和2.08亿元，相应的经调整净利润分别为人民币1.49亿、1.59万和2.27亿元。

中介团队

美丽田园是次IPO的中介团队主要有：摩根士丹利、海通国际、华泰国际为其联席保荐人；普华永道为其审计师；国浩、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师；天元为公司律师及中国数据合规律师；竞天公诚、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师；仲量联行为其独立物业评估师；弗若斯特沙利文为其行业顾问；深圳市安智电气为其独立消防安全顾问；

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