来自浙江温州的口腔医疗服务提供商美皓医疗(01947.HK)发布公吿,公司全球发售1.50亿股股份,其中香港发售股4500万股(经重新分配后调整),国际发售股份1.05亿股(经重新分配后调整);最终发售价已设定为每股发售股份0.84港元,每手买卖单位5000股。创升融资、国金证券(香港)有限公司为联席保荐人;预期将于明天(2022年12月14日)在联交所主板挂牌上市。


香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获适度超额认购。合共接获15,241份有效申请,认购合共6.2亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约41.31倍。国际配售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,相当于国际配售项下初步可供认购发售股份总数的约1.37倍。


按发售价每股0.84港元计算,估计公司募资净额约为7,490万港元,主要用于:约28.6%用于潜在策略性收购2家牙科医院,约27.0%将用于拨付温州口腔发展的资本支出及初始经营成本,约14.1%将用于拨付在温州建立鹿城儿童医院的资本支出及初始经营成本,约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途,约8.6%将用于拨付在温州以外地区以新商标名成立连锁牙科诊所的资本支出及初始经营成本,约5.4%将用于设立牙科培训中心(以汇集牙医人才及提升牙科服务质量),约3.3%将用于购置新的牙科设备和耗材(以提升提供的牙科服务质量),及约3.0%将用于翻新温州医院以扩充儿童牙科部。



美皓医疗,来自浙江温州,目前在温州拥有和运营5家民营牙科医院主要提供综合牙科服务,涵盖口腔综合治疗、牙齿正畸、口腔修复、种植牙科和其他等。截至2022年5月31日,美皓医疗有53名持牌执业牙医、74名护士、46名其他医学专业人员。根据弗若斯特沙利文报告,按2021年的收入来算,美皓医疗是温州最大私人牙科服务提供商,在温州民营、整个牙科服务市场的市场份额分别约为25.2%、13.2%。


美皓医疗全球发售招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1130/2022113000018_c.pdf

 

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