方舟健客是次IPO全球发售2380万股，占发行完成后公司全部股份的1.78%，每股发售价8.18港元，募集资金总额约1.95亿港元，所得款项净额约6709万港元。方舟健客是次招股公开发售部分获16.63倍认购。

方舟云康，成立于2015年，专注于慢病(高血压、心血管、呼吸系统慢病等)管理，提供全方位的综合慢病管理服务，通过健客平台提供包括综合医疗服务及在线零售药店服务。根据灼识咨询的资料，以2023年平均月活跃用户计，方舟云康是中国最大的在线慢病管理平台。于2023年，按处方药商品交易总额计，方舟云康亦在中国互联网对消费者慢病管理市场中排名第一。

方舟健客是次IPO未有引入基石投资者。

花旗、农银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

安信国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

光大证券国际、招商证券国际、钜诚证券、招银国际、复星国际证券、富途证券、广发证券、华泰国际、长桥证券、申万宏源、老虎证券、胜利证券、越秀证券、中泰国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

中伦、凯易为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

竞天公诚、苏利文·克伦威尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

灼识咨询为其行业顾问。

方舟健客启动招股，7月9日香港上市，花旗、农银联席保荐

中国最大的在线慢病管理平台「方舟云康」，通过IPO聆讯，或很快香港上市，花旗、瑞银、农银联席保荐

瑞银：退任「方舟云康」香港上市整体协调人

2024年上半年香港IPO市场回顾：投资者情绪改观，平均超额认购150倍，仍缺大型新股支持