鹏爱医疗母公司医美国际(AIH)的控股权，易手予「拉芳家族」

鹏爱医疗母公司医美国际(AIH)的控股权，易手予「拉芳家族」



鹏爱医疗母公司医美国际(AIH)的控股权，易手予「拉芳家族」


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001757143/000110465922081005/tm2220495d1_6k.htm



深圳鹏爱医院投资管理有限公司的母公司医美国际(AIH)，于7月20日公告，拟通过股份转让+增发新股的方式，引入拉芳投资、深创投集团，交易完成后，医美国际实控人将变更为拉芳家族。
　　
根据公告，本次交易将由两部分组成：
一方面，医美国际创始人周鹏武、丁文婷夫妇拟以每股4.67元人民币、转让2,132.20万股公司普通股给拉芳家族控制的澳洲万达国际有限公司，总对价1亿元人民币，预计交易将于2022年第四季度完成。
　　
另一方面，拉芳家族旗下的深圳市拉芳投资管理有限公司(以下称“拉芳投资”)和深圳国资旗下的深创投并购基金管理(深圳)有限公司(以下称“深创投基金”)共同作为GP设立的海南东方捷创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“捷创”)，拟以人民币1.7亿元的总对价，认购总计3,640.26万股公司新发行的普通股，每股普通股的认购价格为人民币4.67元(约相当于每股公司美国存托股票(“ADS”）2.10美元)。拉芳投资和深创投基金是捷创的普通合伙人，拉芳投资担任捷创的执行事务合伙人，深创投集团作为捷创的有限合伙人之一以自有资金参与了投资。认购股份的发行预计将于2022年第四季度完成，需要满足取得对外外商直接投资(“ODI”)的审批等先决条件。
　　
此前，拉芳家化(603630.SH)已于去年斥资1亿元人民币，通过全资子公司认购医美国际新发行的合计2,141.3万股普通股。

本次交易完成后，股东架构如下：
拉芳家族，将直接持有医美国际15.4%的股份；
拉芳家族与深创投基金组成的捷创，持有医美国际26.3%的股份；
拉芳家化(603630.SH)持股占比为15.4%；
创始人周鹏武家族持股降至9.7%；
原第二大股东安达富资本(ADV)持股18.5%。
　　
交易完成后，医美国际的控股股东将发生变更，控股逾50%的拉芳家族，将成为公司的实际控制人。

　　
医美国际，来自深圳，成立于1997年，作为一家集团化医美机构，旗下拥有鹏爱、鹏程等医美机构品牌，业务涵盖能量类治疗、微创类治疗、手术类治疗及一般医疗服务及其他医美服务。截至2021年12年31日，医美国际旗下共有13家医疗机构，包括8家医院、4家门诊部及1家诊所，主要集中在粤港澳大湾区、长三角、北京等发达区域。

医美国际，于2019年10月25日在纳斯达克IPO上市，当时以每股12美元、发行250万股，募资3000万美元。

鹏爱医疗母公司医美国际(AIH)的控股权，易手予「拉芳家族」




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